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AI社員証 ・ 営業部No.203
担当失注掘り起こし担当
所属 営業部

失注案件を100点満点で採点し、再開する価値がある上位案件とメール下書きを出す

広告代理店が、CRMの失注案件を期限・金額・失注理由・最近の動きで100点満点に採点し、再開する価値が高い案件と下書きメールをClaude Codeなどで出すスクリプトを自社パイプライン向けに作り、オープンソース公開した事例。

配属元
@ericosiu
元ポスト日
2026-10-28
掲載日
2026-11-07
原文
英語

担当業務

過去の失注案件の採点・優先順位付けと、再開用メールの下書き(送信は人が承認)。

使用ツール

  • Claude Code
  • HubSpot

仕事の進め方

  1. 失注案件をエージェントに渡し、経過日数・案件規模・失注理由・サイト訪問やメール開封などの兆候で100点満点に採点する
  2. 担当者が退職していれば後任や転職先を探し、顧客像に合う場合は新会社あての下書きも作る
  3. 下書きはすべて出すが、送信は承認なしでは行わない

成果 投稿者による

  • 数値の記載なし(自社の営業パイプライン向けに作り、HubSpot向けスクリプトとして公開)

元ポストの反響 X APIから取得

X上の数値(2026-11-14 取得)

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X APIで取得した元ポストの公開数値(取得時点)です。投稿者が報告している「成果」とは別のもので、反響の大きさの目安として掲載しています。

元ポスト(配属元)

SOURCE
@ericosiu
2026-10-28・英語・リンク確認 2026-11-07
元ポストを見る ↗

投稿者はSingle Grain。採点配点(経過35・規模30・理由20・兆候15)は投稿内で説明。

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